根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電子紙市場分析季度報告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2023年上半年，全球電子紙模組出貨量為1.25億片，比2022年同期增長8.5%。這也是創(chuàng)下了歷年來上半年業(yè)績的新高。
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：億片
整機終端應(yīng)用方面，電子紙標簽仍然是出貨量最大的產(chǎn)品方向，全球2023年上半年的出貨量為1.1億片，同比2022年微漲1%。電子紙平板作為出貨量第二大的品類，2023年上半年的全球出貨量為457萬臺，同比下降23.4%。
2022年初，中國工業(yè)和信息化工作會議披露了年度重點任務(wù)，電子紙位列要重點加強的前瞻性顯示產(chǎn)業(yè)布局。同時，電子紙產(chǎn)品被公認是全球范圍內(nèi)“雙碳”大目標的優(yōu)秀解決方案之一，深度符合環(huán)境友善和環(huán)境永續(xù)的設(shè)計理念。因此，整個電子紙行業(yè)在全球包括中國，迎來了黃金發(fā)展期。
電子紙的主要應(yīng)用領(lǐng)域為電子紙貨架標簽（ESL），ESL對模組的需求占整個電子紙模組出貨量的94.5%。
目前，以ESL模組為主營業(yè)務(wù)的廠商主要分布于中國，格局呈現(xiàn)高集中度寡占型的特點。頭部企業(yè)包括東方科脈（DKE）、京東方（BOE）、興泰盈科、清越科技、漢朔科技（Hanshow）、亞世光電（YES）等。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，ESL模組市場前六名的合計份額（CR6）占全球整體的90%以上。此外，元太科技的全資子公司川奇光電（Eink-CQ），則專注于電子紙平板類等較大尺寸產(chǎn)品的模組業(yè)務(wù)。
受益于電子紙產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，從2020年至2022年，每家企業(yè)的出貨量均保持了增長態(tài)勢。東方科脈從2020年至2022年連續(xù)3年高速增長，累計出貨量達1.2億片，2023年上半年的市占率超過四分之一。BOE作為電子價簽頭部品牌SES的股東公司，在模組出貨方面也有非常強勁的市場表現(xiàn)，上半年的全球市占率接近22%，位居第二。
全球電子紙模組主要廠商
全球電子紙標簽市場中，頭部品牌SES的上半年市場占有率為30.8%，其銷售額同比增長了36%。
SES在全球經(jīng)濟下行周期能夠保持穩(wěn)定的市場份額及銷售額的持續(xù)增長，受益于其在零售行業(yè)的前瞻性布局。今年上半年，SES在英國、意大利、美國等地區(qū)積極部署零售連鎖行業(yè)。截至6月底，SES已經(jīng)在意大利佛羅倫薩的UNICOOP的40家門店推出了云連接的 VUSION ESL，并將在2023年9月前完成其余70家門店的部署，門店規(guī)模從大型超市到小型市場不等。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，SES下半年的業(yè)績表現(xiàn)將持續(xù)增長。在拿下沃爾瑪項目之后，美國市場在2024年將會成為SES ESL銷售的最大貢獻區(qū)域。
另一家品牌漢朔，近兩年勢頭迅猛，市場增速最快。2023年上半年的市場份額約為22.5%。漢朔一方面重視全球主要發(fā)達國家和地區(qū)的零售行業(yè)布局；另一方面，亦重視經(jīng)營管理，有效控制成本及穩(wěn)定供需關(guān)系等方面。
2023H1 全球電子紙貨架標簽品牌格局
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
關(guān)于電子紙平板的半年總結(jié)可以點擊查看洛圖科技（RUNTO）早前發(fā)布的《半年報 | 2023上半年全球及中國電子紙平板市場總結(jié)與展望》
ESL模組尺寸方面，2022年，2-3寸模組出貨量占比達到了54.8%，是占比最高的尺寸段，代表性尺寸有2.13寸、2.66寸。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2023年上半年，這個區(qū)間的市占率超過了55%。這是匹配貨架間隔最合適的大小區(qū)間，所以未來ESL仍將長期以2-3寸產(chǎn)品為主。
電子紙平板的閱讀器產(chǎn)品以6寸產(chǎn)品為主，占比約63%；電子紙辦公本及學習平板則大多集中在10.3寸產(chǎn)品。
整體來看，模組的平均尺寸正在上移。一方面是大尺寸價格標簽的市場滲透率在變化，另一方面也是由于智能桌牌、智能拉手和胸牌產(chǎn)品可以作為同類型模組的新需求拉動尺寸結(jié)構(gòu)的變化。
電子紙模組的下游終端應(yīng)用范圍正在越來越廣泛。按照需求類別，可以分為B端和C端兩大類。to B端包括電子紙標簽、戶外廣告機、公交站牌、智能拉手、銘牌產(chǎn)品；to C端包括電子紙平板、顯示器、筆記本、手機、單詞卡等產(chǎn)品。此外，市面上亦已經(jīng)看到發(fā)布的汽車、馬桶、仿生動物等概念產(chǎn)品。
從出貨量上來看，to B端的電子紙標簽仍是電子紙模組最核心、最重要的應(yīng)用。從出貨面積上來看，to C端的電子紙平板未來是最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用領(lǐng)域。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國市場電子紙標簽出貨量為381萬片，較2022年同期增長61%，但仍僅占到全球整體市場的3.5%左右。
中國當前在電子紙標簽的應(yīng)用和推廣還處于初級階段，隨著智慧零售和中國數(shù)字經(jīng)濟的不斷發(fā)展，數(shù)字化門店滲透率的提升，以及電子紙標簽成本的降低，更多企業(yè)將會把電子紙標簽納入門店數(shù)字化建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，其市場空間將進一步得到拓展，成為智慧零售大趨勢下的新百億級市場。
電子紙IOT圖示
資料來源：洛圖科技（RUNTO）整理
在新零售、視覺健康、碳中和的大趨勢下，電子紙在多個場景下的終端應(yīng)用將實現(xiàn)爆發(fā)式增長。洛圖科技（RUNTO）樂觀預(yù)測，2023年，全球范圍內(nèi)，電子紙全產(chǎn)業(yè)鏈整體市場的規(guī)模到2025年將達到723億美元，年復(fù)合增長率高達68.9%。
作為電子紙產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，模組廠商正積極布局，支持產(chǎn)能擴張。今年3月，東方科脈在浙江嘉善的總部基地富涌電子紙廠區(qū)宣布竣工投產(chǎn)，集模組設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。清越光電在年初與元太科技新簽訂億元合同大單，用于采購電子紙膜及專用保護膜。亞世光電也宣布通過控股子公司奇新光電投資布局越南工廠，拓展電子紙模組等產(chǎn)品、在海外提供一站式服務(wù)。
隨著各企業(yè)新項目的落地，電子紙模組的市場供應(yīng)將得到有效保障，進一步深化終端應(yīng)用的拓展。
來源: 原創(chuàng) 電子紙顯示供應(yīng)鏈 Runto洛圖科技觀研 2023-08-25
